Les clients traitent avec nous pour différentes raisons. Certains nous choisissent pour nos connaissances en placement, qui s’appuient sur de nombreuses années d’expérience et de formation. D’autres apprécient l’attention que nous portons à leurs besoins.
Voici quelques exemples des motifs pour lesquels les clients nous font confiance dans la gestion de leur patrimoine et des solutions que nous avons élaborées pour eux.
Avant de commencer à travailler avec Josée et son équipe au milieu de la cinquantaine, je pensais que mon plan de retraite s’intitulait "Liberté 99". J'avais des placements auprès de plusieurs institutions et un régime de retraite d'employeur, mais malgré le temps passé avec les conseillers financiers de ma banque, je n'avais pas de plan financier global. Josée a recueilli toutes mes informations, nous avons discuté de mes objectifs et elle m'est revenue avec un plan financier très détaillé et complet. Depuis que je suis à la retraite, Josée continue de me soutenir en me donnant des conseils financiers permanents sur les options d'investissement et les stratégies fiscales. Nous nous rencontrons généralement tous les trimestres pour mettre à jour mon plan et nous assurer que tout est sur la bonne voie. Un excellent service de la part d'un groupe de professionnels très compétents.
Depuis plusieurs années déjà nous confions la planification et la gestion de notre patrimoine à l’équipe de Josée. Elle a su rapidement gagner notre confiance. On sent qu’elle a à cœur non seulement notre santé financière, mais notre bien-être global. Elle fait preuve d’une très grande disponibilité et a toujours su nous accompagner dans différentes étapes de notre vie. Grâce à elle et à l’expertise de l’équipe, nous savons que nous avons un plan solide pour notre avenir et celui de notre fille. Ce plan nous sert de guide dans nos décisions, mais Josée est toujours là pour voir à l’adapter au fur et à mesure que nos vies et nos projets évoluent. Elle a les yeux tournés vers le futur, mais jamais au détriment de notre bonheur actuel, et ça, c’est rassurant.