Avec plus de 40 années d’expérience combinée et des performances enregistrées parmi les meilleures au Canada*, notre équipe est passée maître dans l’art de vulgariser les stratégies financières notamment la fiscalité, la protection de patrimoine, la planification successorale, etc. En collaborant avec nous, vous obtiendrez des renseignements clairs, cohérents et à jour sur la gestion de votre patrimoine afin de prendre des décisions éclairées pour vos finances.

* Notre équipe s’est classée parmi les 3% les plus performantes, selon IG Gestion privée de patrimoine, un classement basé sur les nouvelles acquisitions en 2010, 2011, 2017, 2018 et 2019.

Équipe de gestionnaires de patrimoine

Équipe administrative

Experts de l’entreprise

Nous pouvons faire appel aux professionnels de la Planification financière avancée, qui ont les connaissances et l’expérience requises pour traiter les situations les plus complexes. Ils sont appuyés par une équipe de 20 comptables (CPA), avocats et autres spécialistes d’un océan à l’autre. Voici l’équipe de direction de la Planification financière avancée :

Spécialistes du bureau régional

Notre équipe dispose également d'un accès privilégié à des spécialistes qui pourront fournir de l’information supplémentaire et suggérer d'autres idées et stratégies pour l’élaboration de votre plan financier.

 

Spécialiste en patrimoine,
Valeurs mobilières Groupe Investors Inc.,
Cabinet en planification financière