Une vision globale de votre patrimoine
Notre approche de la gestion de patrimoine vise la durabilité à long terme. Le suivi étroit de votre valeur nette est un peu comme l’entretien d’une voiture de collection : vous voulez la conduire longtemps et ensuite la laisser à vos enfants.
Lorsque vous travaillez avec nous, vous savez que votre situation financière fait l’objet d’un suivi régulier, assuré par des professionnels chevronnés qui savent mener un plan financier à bon port.
Afin de vous offrir un plan personnalisé, notre équipe :
- Élaborera une stratégie souple et unique, à votre image
- Maintiendra un contact régulier afin de discuter des options qui s’offrent à vous à la lumière des changements dans votre vie
- Adaptera sans cesse votre plan pour tenir compte de l’évolution de vos besoins et vous permettre de profiter des occasions qui se présentent.
Ce que nous faisons
Notre approche vise une véritable planification financière à 360 degrés et propose des stratégies de fiscalité et de gestion des risques intégrées englobant les six principaux volets de votre vie financière.
Que vous soyez un dirigeant, un cadre, un professionnel de la santé, un travailleur autonome ou un retraité, notre démarche couvre l’ensemble des préoccupations et des questions que vous pouvez vous poser dans la gestion de votre patrimoine.
Planifier des dépenses importantes
Nous veillons à mettre en place les meilleures stratégies fiscales afin de minimiser votre facture d’impôt. Nous travaillons également à maximiser les crédits fiscaux autant avant qu’après votre retraite.
Gérer efficacement vos liquidités
Nous examinons et évaluons continuellement vos besoins en liquidités et en crédit afin de vous offrir la souplesse dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs et vous permettre de passer du rêve à la réalité. De l’analyse détaillée des flux de trésorerie à la planification fiscalement avantageuse des revenus, nous concevons des stratégies taillées sur mesure pour vous.
Optimiser votre retraite
Nous vous aiderons à gérer les risques liés à la retraite en préservant le capital que vous avez accumulé et en créant une source de revenus qui correspond à vos besoins et à vos objectifs.
Vous préparer aux imprévus
Prévoir l’imprévu représente tout un défi, mais vous y préparer est déjà plus aisé. Nous vous aiderons à élaborer des stratégies de gestion du risque complètes pour protéger ceux qui vous tiennent à cœur.
Partager votre patrimoine
Établir la façon de partager votre patrimoine vous permettra de le préserver pour ceux qui vous sont chers et les causes qui vous tiennent à cœur, au moyen notamment de la philanthropie, des dons de bienfaisance, du transfert intergénérationnel du patrimoine et de la planification successorale.
Maximiser le succès de l'entreprise
Des placements généraux à la planification de la relève d’entreprise, nous mettons tout en œuvre pour optimiser des stratégies qui synchronisent vos besoins sur les plans personnel et professionnel.
Un processus conçu pour vous
Notre équipe élaborera pour vous un plan écrit complet – le Plan Vivant IGMC – conçu en fonction de vos avoirs, de vos objectifs et de vos aspirations. Avec vous, nous évaluerons régulièrement votre plan, le mettrons à jour ou le modifierons au besoin pour tenir compte des événements déterminants dans votre vie.
Nous prendrons le temps qu’il faut pour comprendre votre situation et vos objectifs afin de bien vous accompagner et vous conseiller.
Contactez-nous pour planifier une première rencontre sans aucune obligation.
Êtes-vous en bonne voie d’atteindre vos objectifs financiers?
Faites l’essai de notre outil Aperçu IG pour en avoir une idée. Répondez à une série de questions reposant sur cinq dimensions du bien-être financier – optimiser votre retraite, vous préparer aux imprévus, partager votre patrimoine, gérer vos liquidités et planifier des dépenses importantes. Votre résultat sur une échelle de 100 points ainsi que des recommandations personnalisées pourront ensuite être utilisés pour établir un plan financier complet adapté à vos besoins.